Tulačka Annabella Ramfordová je svědkem vraždy, spáchané na odlehlém místě Duluthu na jižním břehu Horního jezera. Obětí je námořní důstojník, Rus Oleg Mošalov, jehož však FBI identifikuje jako Rodiona Oleševa, člena KGB. Annabella mrtvého prohledá a získá ohromnou částku peněz. Vraha má odhalit detektiv Lucas Davenport, který se dozvídá, že nitky případu vedou až k vlivným představitelům hospodářské a politické moci Ruska. Několik dní po vraždě Rusa dojde k zavraždění staré bezdomovkyně a zprvu není jasné, mají–li oba zločiny souvislost. Na případu spolupracuje s Lucasem i Naděžda Kalinová, která zastupuje ruskou stranu, a duluthský policista Reasons. Když je málem oběšen majitel baru, v němž měl Rus schůzku s několika muži, a vzápětí dojde k další vraždě, je jasné, že jde o spletité plánování. Zatím je však záhadou, zda jsou vraždy řízeny z Ruska, nebo jsou dílem místních pachatelů. Série vražd nekončí a Davenport obdrží záhadný telefonát, v němž mu neznámá žena sdělí, že byla svědkyní první vraždy. Místo ruské špionky Nadi je nešťastnou náhodou zavražděn Reasons a Lucas pronásleduje jeho vraha. Ten mu však uteče a zdá se, že případ se dostává do slepé uličky….